پنج نکته برای مدیریت موفق سرمایه در فارکس

مدیریت سرمایه در فارکس و بازار های مالی،چیزی است که بسیاری از افراد در معاملات خود از آن غافل هستند. عدم مدیریت سرمایه می تواند،از طریق عدم آگاهی یا تجربه کم باشد. معامله گرانی که مدیریت پول در فارکس را نادیده می گیرند، این کار را به ضرر خود انجام می دهند.

در واقع، مدیریت خوب پول یکی از عواملی است که اغلب یک معامله گر موفق را از یک معامله گر ناموفق متمایز می کند.

اما این دقیقا چیست؟ چرا اینقدر مهم است؟ و چگونه می توانید مطمئن شوید که از آن در معاملات خود استفاده می کنید؟ در این مقاله به تمامی این سوالات و موارد دیگر پاسخ خواهیم داد.

مدیریت سرمایه در بازار های مالی و فارکس چیست؟
به عبارت ساده، مدیریت سرمایه فارکس مجموعه ای از قوانینی است که معامله گران موفق برای مدیریت موثر پول خود از آن پیروی می کنند. هدف از این اقدام به حداقل رساندن زیان، به حداکثر رساندن سود و افزایش سرمایه حساب معاملاتی می باشد.

مدیریت سرمایه فارکس اغلب، و به طور قابل درک، با مدیریت ریسک اشتباه گرفته می شود، زیرا مفاهیم تقریبا مشابهی هستند. مدیریت ریسک بیشتر در مورد شناسایی، تجزیه و تحلیل و کمی کردن تمام ریسک های مرتبط با معاملات است تا به طور موثر آنها را مدیریت کنید و در انجام این کار از خود در برابر جنبه های منفی معامله محافظت کنید. مدیریت پول فقط بر محافظت از پول شما متمرکز است.

یک ضرب‌المثل قدیمی در بازارهای مالی وجود دارد که به پیروزی شما در بازار های مالی کمک می کند:«هرچه سریع تر زیان خود را قطع کنید و اجازه دهید معانلات برنده شما به راه خود ادامه دهند». به عبارت دیگر، ضرر را به حداقل برسانید، سود را به حداکثر برسانید و امیدواریم با انجام این کار، به یک معامله گر موفق و سودآور فارکس تبدیل شوید.

نکاتی برای مدیریت موفق پول در فارکس
ما می دانیم که به خصوص به عنوان یک معامله گر جدید، چیزهای زیادی برای پذیرش و یادگیری در مورد بازارهای فارکس وجود دارد. بنابراین، برای اینکه کارها را برای شما آسان‌تر کنیم، فهرستی از نکات مهم در مدیریت سرمایه را جمع‌آوری کرده‌ایم تا به شما در ارائه یک برنامه مدیریت سرمایه موفق کمک کنیم.

ریسک خود را در هر معامله حساب کنید

هنگامی که در مورد مقدار پولی که می خواهید با آن معامله کنید تصمیم گرفتید، گام بعدی در ایجاد برنامه مدیریت سرمایه خود این است که تعیین کنید چقدر در هر معامله ریسک می کنید و چگونه می خواهید این را اندازه گیری کنید. این به تعیین محل استاپ لاس یا همان حد ضرر خود در هر بار ورود به بازار کمک می کند.

دو روش متداول برای تعیین میزان ریسک وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند:

1. یک مبلغ ثابت

برخی از معامله گران حداکثر ریسک خود را در هر معامله به عنوان یک مقدار پولی ثابت تعیین می کنند. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است 10000 دلار به حساب معاملاتی خود واریز کند و مشخص کند که در هر معامله 500 دلار ریسک خواهد کرد.

این یک قانون بسیار آسان برای پیروی است. برای هر معامله، صرف نظر از اینکه چه چیزی است، شما دقیقا می دانید که چقدر قرار است ریسک کنید. اگر روزانه 10 معامله انجام دهید، بدون محاسبه زیاد می دانید که کل ریسک شما 5000 دلار خواهد بود.

نقطه ضعف این استراتژی این است که هیچ تغییری در تراز معاملاتی شما را در نظر نمی گیرد. اگر یک سری از بردها را دنبال کنید و حساب خود را به طور قابل توجهی رشد دهید، اما همچنان به همان ریسک در هر معامله پایبند باشید، ممکن است بیشتر سود خود را از دست بدهید.

از طرف دیگر، اگر معاملات برنده زیادی را از دست بدهید اما ریسک شما در هر معامله 500 دلار باقی بماند، میزان بیشتری از حساب خود را در معرض خطر قرار می‌دهید، که می‌تواند منجر به کاهش سرمایه شما شود.

2. درصد ثابت

رایج ترین رویکرد این است که در هر معامله درصد ثابتی از موجودی حساب خود را به خطر بیندازید. بنابراین، اگر یک معامله گر موجودی حساب 10000 دلار داشته باشد و تصمیم بگیرد که می خواهد 2% از سرمایه خود را در هر معامله ریسک کند، اولین معامله 200 دلار ریسک خواهد داشت.

مزیت استفاده از این روش در سیستم مدیریت سرمایه فارکس شما این است که بر خلاف استفاده از مبلغ ثابت، ریسک شما در هر معامله همراه با مانده حساب شما در نوسان است. در تئوری، اگر به آن پایبند باشد، هرگز نمی‌توانید موجودی حساب خود را خراب کنید و زمانی که در معاملات برنده هستید ، به دلیل افزایش سرمایه شما،ریسک شما افزایش می‌یابد تا از میزان سرمایه بالاتری که در اختیار دارید استفاده کنید.

نقطه ضعف در اینجا این است که، اگر تعدادی از معاملات شما تبدیل به ضرر شود و سرمایه شما کاهش پیدا کند، ریسک شما در هر معامله همراه با کاهش سرمایه شما کوچکتر و کوچکتر می شود. این به این معنی است، مدت زمان بیشتری طول می کشد تا سرمایه خود را به میزان اولیه بازگردانید.

نسبت ریسک به پاداش خود را تعیین کنید

اکنون می‌دانید که قصد دارید در هر معامله چقدر ریسک کنید، مشخص کنید که قصد دارید از آن ریسک چقدر سود ببرید و از آن برای کمک به کسب سود برای معاملات خود استفاده کنید.

این انتخاب به استراتژی و مشخصات معاملاتی شما، به ویژه توقع شما برای ریسک بستگی دارد. برای مثال، نسبت ریسک به پاداش 1:1 به این معنی است که اگر حداکثر ضرر قابل قبول شما 100 دلار باشد، هدف سود شما نیز 100 دلار خواهد بود. با این حال، نسبت 1:3 برای همان مقدار ریسک، سود هدف 300 دلاری را به همراه خواهد داشت.

به طور کلی پذیرفته شده است که نسبت ریسک به پاداش باید بالاتر از 1:1 باشد. این به این دلیل است که اگر سه معامله متوالی را بردید و سپس سه معامله متوالی را از دست دادید و نسبت ریسک به پاداش شما 1:1 بود، در مجموع 0 پوند سود خواهید داشت.

در حالی که اگر با نسبت ریسک به پاداش 1:2 معامله می کردید و سه برد و سه باخت داشتید، چون سود شما از ضرر هر معامله بیشتر بوده است، باز هم در سود خواهید بود.

به اهرم یا همان لورج احترام بگذارید

اهرم به معامله گران فارکس این امکان را می دهد که موقعیت های بزرگتری نسبت به سرمایه خود باز کنند. اساساً، معامله گر برای باز کردن یک موقعیت اهرمی، از کارگزار خود پول قرض می کند. به عنوان مثال، اگر معامله‌گری دارای اهرم 1:20 باشد، می‌تواند موقعیتی به ارزش 10000 پوند با تنها 500 پوند در حساب خود باز کند.

این به نظر می رسد بسیار عالی است و اگر به درستی استفاده شود، می تواند برای تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور بسیار مفید باشد. با اجازه به شما برای دسترسی به یک موقعیت بزرگتر با پول کمتر، پتانسیل افزایش سود در معاملات برنده شما را دارد.

با این حال، این مهم است که بدانید، اهرم یک شمشیر دو لبه است. همانطور که باعث سود های بیشتری در معاملات برنده می شود، همانطور هم می تواند به زیان های بزرگ تبدیل شود. بنابراین، استفاده از اهرم ببسیار اهمیت دارد و باید به آن دقت کنید.

برداشت سود

چیزی که بسیاری از معامله گران در آن مقصر هستند این است که هرگز سود خود را برداشت نمی کنند یا آن را به اندازه کافی منظم انجام نمی دهند.

اگر شروع به کسب سود قابل توجهی در حساب معاملاتی خود کردید – مقداری از آن را برداشت کنید، از آن لذت ببرید، کاری ارزشمند با پول انجام دهید.

همانطور که در ابتدا گفتیم، بخشی از مدیریت پول فارکس، به حداکثر رساندن سود شما است. برای انجام این کار، باید در صورت وجود سود، مراقب سود خود باشید. هر چه پول بیشتر در حساب معاملاتی شما بماند، احتمال اینکه با آن معامله کنید و احتمالاً آن را از دست بدهید، بیشتر می شود.

افکار نهایی
این پنج نکته برای مدیریت موفق سرمایه در فارکس باید هنگام شروع به‌عنوان یک معامله‌گر، در جایگاه ویژه ای قرار بگیرید. به یاد داشته باشید زمانی که قوانین خود را دقیقاً مشخص کردید به آنها پایبند باشید. به عنوان مثال، به عنوان بخشی از طرح کلی معاملات خود، ممکن است سیستم مدیریت پول فارکس زیر را انتخاب کنید:

من بیش از ۲٪ از موجودی حساب خود را در هر معامله ای ریسک نمی کنم
نسبت ریسک به پاداش ترجیحی من ۱:۳ در هر معامله است
ضرر انباشته من در هفته از 2000 دلار تجاوز نخواهد کرد. اگر به این هدف برسم، معامله را برای هفته متوقف خواهم کرد
مانند هر چیز دیگری در زندگی، بهترین راه برای تکمیل مدیریت سرمایه خود در معاملات فارکس، تمرین است.

با یک حساب دمو بدون ریسک معامله کنید

یک حساب معاملاتی دمو مکانی ایده آل برای معامله گران مبتدی است که بتوانند معاملات خود را کامل کنند و برنامه مدیریت پول فارکس خود را اصلاح کنند! قبل از اینکه به بازار واقعی و زنده بروید، تجارت با ارز مجازی را در شرایط واقعی بازار تمرین کنید!